В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — таинственный фокусник в маске, чьи способности выходят за грань реальности. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его внимание привлекает юная Макс. Пятнадцатилетняя девушка, увлекающаяся фокусами, сидит в одиночестве. Джестер молча подсаживается к ней и предлагает показать карточный номер. Однако Макс разгадывает его маневр и демонстрирует собственный трюк. Удивленный фокусник оставляет ее в покое, но их странная встреча на этом не заканчивается.
