1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселились в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи, которые он, как звукорежиссер, собирает на свой микрофон. Случилось так, что Дарси упал в странную магическую окружность во время одной из таких сессий.
Назавтра к ним явился местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек медленно, но верно завоевывал их доверие. Он начал делиться древними поверьями, бытующими в этих местах.