Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по деревенским уголкам. Практически все артисты — члены одной семьи. Лишь Арни является среди них посторонним. Парень живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о цирковых животных.
Всё меняется, когда к ним привозят нового питона. Необъяснимо, но именно эта змея пробуждает в Арни странный интерес. Он начинает постепенно приручать питона. Юноша и не подозревает, что это сближение меняет не только змею, но и его самого.