Гора Кунлун служит границей, разделяющей три мира. Лишь раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени, ее защитная мощь ослабевает. Этим мгновением спешат воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для их усмирения небеса направляют своего непобедимого воина — Чжун Куя.
Одолев ужасного дракона Пуду, он не смог окончательно уничтожить угрозу. Тьма не сдается. Теперь темные сущности ищут путь на свободу, овладевая душами простых смертных. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и защитить хрупкий мир.